2020年新能源動力電池發展四大趨勢

1、2020年中國電動汽車市場電池需求總量可望達（dá）到（dào）110GWh

        動力電池（chí）的需求總量（liàng）跟新能源汽車的產量息（xī）息相關（guān）。由於2020年的新能源市場依然會在很大程度上取決於政策扶持力度，這就需要我們（men）先對政策（cè）做一個大致判斷（duàn）。

        2020年的新能源汽車政策總體上會比較積極，原因無它，市場（chǎng）信心必須修複，否則會（huì）影響到新能源汽車發展規劃（2021-2035）的實施。預計（jì）政策主要會從兩方麵做工作：①努力回（huí）到電池采購成本（běn）和補貼總體額度大致相當的軌道上來（lái），這裏的補貼既包括政府補貼，也包括非政（zhèng）府補貼（積分收益補貼）；②努力推動（dòng）集團采購（營運（yùn））更上一層樓。

        以純電動乘用車為例，2020年每（měi）輛（liàng）車的電（diàn）池（chí）采購成本大約（yuē）在5萬元左右，如果國補能（néng）在2-2.5萬元區間，默許地（dì）補有條（tiáo）件回歸，同時（shí）調整積分辦法以提升積分（fèn）收益，①是（shì）完全有可能（néng）實現的。在集團（tuán）采購方麵，如果能好好（hǎo）總結過（guò）去（qù）幾年的（de）經驗，在四大市場——出租車、網約車、公務用車、城區物流——推出更（gèng）有針對性的、不損害參與各方（fāng）利益的管理辦法，也（yě）是完全有可能取得好成績（jì）的。畢竟，這四大市場（chǎng）的容量高達900萬輛，按照（zhào）運營車輛大致（zhì）6年更（gèng）換一批來看，2020年有150萬輛需要更換。綜之，如果上述兩方麵工作能基本做（zuò）到位（wèi），那麽2020年200萬輛（liàng）目標大概率能（néng）實現。

        假設200萬輛目標能夠實現，對各類新能源汽車產品（pǐn）2020年產量（liàng）做了一個大概預計，見（jiàn）表1。至（zhì）於每（měi）一（yī）類產品平均（jun1）帶電量，僅對其中的純電動乘用車做了增長預測（cè），按（àn）照2016-2019年的年均複合增（zēng）長率13.3%預計2020年該類（lèi）產品（pǐn）平均帶電量（liàng）為53.22kWh/輛；其（qí）餘幾類均維持（chí）2019年的水平。這樣，預計2020年中國電動汽車市場電池總裝機量可望達（dá）到110GWh，同比增長將超過75%。

2、磷酸鐵（tiě）鋰（lǐ）電池總裝機量2020年會有一定增長，但占比將（jiāng）會繼續下降至30%以內

        動力電池路（lù）線主要有三元（yuán）和磷酸鐵鋰（lǐ）兩大類（lèi），理論上，三元電池能量密度的進步空間比（bǐ）磷酸鐵鋰要（yào）大不少，而磷酸鐵鋰電（diàn）池的安全性要好一些（但也僅是相對（duì）而（ér）言）。我們知道，現（xiàn）階段電動汽（qì）車發展目前麵臨的主要矛盾是“裏（lǐ）程（chéng）焦慮”，解決這個問（wèn）題的主要辦法就是不斷提高電池能量密度（dù）。這裏，我想要提及的是，解決“裏程焦慮”之後（hòu），電池能量密度依然還需要繼續不斷提高，因為，電動汽車還需要（yào）解決“三個融合”的問題，而這才是電動汽車有別於傳（chuán）統（tǒng）汽車的核心能力。（補（bǔ）充（chōng）：《新（xīn）能源汽車發展規劃（2021-2035）》（征求意見稿）提到電動汽車必須要與能源係統融合、與交通係（xì）統融合、與IT通信係統融合。）

        我們（men）可以看到，幾（jǐ）年來這兩大電池路線都在不斷提高各自（zì）的能量密度，其中磷酸鐵（tiě）鋰電池能量密（mì）度的進展已（yǐ）經非（fēi）常接近（jìn）甚至超越（yuè）了普遍認（rèn）為的理論極限（個（gè）別企業的（de）磷酸（suān）鐵鋰（lǐ）電池芯能量密度已經達到了190Wh/kg，電池包能量密度也（yě）已經超過了150Wh/kg，未來據說有可能達（dá）到170Wh/kg，不可思議）。但是，如此追求極限的做法（fǎ），意味著安全方（fāng）麵的工作會非常難做。

        根據2016-2019年中國電動汽（qì）車市場電池裝機的實際情況，以及2020年已（yǐ）經確定（dìng）的一些變化（如比（bǐ）亞迪確定在純電動乘用車（chē）上采用磷酸鐵鋰刀片電（diàn）池、上汽（qì）決定在其部分插混乘用車上采用（yòng）磷酸（suān）鐵鋰電池等（děng）等），對（duì）2020年磷（lín）酸鐵鋰電池在各類電動汽車產品上的裝機情況做了一（yī）個預測，見表3。按照這個預測來看，2020年（nián）磷酸鐵（tiě）鋰電池（chí）裝機量會有一定增長，但裝機占比將會繼續下降並首次降到30%以內。相（xiàng）對應，三元電池裝（zhuāng）機占比將接近70%，繼續擴大領先優勢。

3、電池供應在向優秀企（qǐ）業（yè）集中，有利於電（diàn）池品質的進一步提高和成本的繼續（xù）下降

        中國電動汽車市（shì）場的電池供應，呈現出較為明顯的“集中（zhōng）→分散（sàn）→再集中→再分散……”的螺旋（xuán）上升的發展規律（lǜ），目前處於“分散→再集中”階段，如果能控製好（hǎo）壟斷帶來的負麵作用，這種集中有利於電池品質（zhì）的進一步提高和成本的繼續下降，也有利於提升國內龍頭企業的全球競爭力。

        2020年，寧德時代的市場份額可能會有所（suǒ）下滑，因為有能（néng）力競爭（zhēng）的對手紛（fēn）紛開始發力（lì）。比亞迪（dí）的電（diàn）池業務開始分拆，意味著其電池外供正式開啟，長安汽車一款采用比亞迪電池的產品已於2019年12月率先量產。鬆下、LG化學、SK創新（xīn）等日韓企業也正在加大中國市場的開拓力度：采（cǎi）用鬆下NCA圓柱電池和（hé）LG化學NCM811圓柱電池的特斯拉ModeModel 3已經國產（chǎn）化並上市銷售；豐田2019年開始在中國市場發力，預計今後會逐步加大力度，而目前階段鬆下是其最主要（yào）的電池供應商（shāng）；LG化學拿下了吉利的一個大單；SK創新與北汽（含北京奔馳）的合作在經曆一段（duàn）時間的（de）沉寂之後，預計2020年會重新發力。總體而言，2020年在集中的基（jī）礎上可（kě）能會呈現出一（yī）定分散（sàn）的特征。

4、中國鋰電的全球競（jìng）爭力有望後來居上

        這部分不能算是2020年預（yù）測了，但（dàn）非常有必要說。2009年“十（shí）城千輛”以來，中（zhōng）國（guó）快速（sù）發展的電動汽車取（qǔ）得了諸多（duō）成就，其中最（zuì）亮眼的成就個（gè）人（rén）認為就（jiù）是（shì）電池技術和產業（yè）發展取（qǔ）得（dé）了長足進步（bù）。電動汽車要在不依賴於補貼的情況下取得對傳統汽車的優勢，需要在電池方麵（miàn）具備兩個基礎條件：電（diàn）池能量密度要盡可能（néng）高，同時，電池（chí）成本（běn）要盡（jìn）可能低。目前全球（qiú）電動（dòng）汽車市場，從已裝機的情況（kuàng）來看，中國分別做到了電池包能量密度最高和電池成本最低，暫時還未將二者合（hé）而為一，但也隻是時間問題。

        2017年以來，中國市（shì）場純電動乘用車產品的電池包（bāo）平均能量密度每年都有顯著提高，到2019年已達到整體144.07Wh/kg的高水平，其（qí）中，最高的是（shì）廣汽新能源-Aion LX(埃安LX)，該車搭載了寧德時代提供的能量密度高達176.31Wh/kg的NCM811電池包，這（zhè）也是目前（qián）全球（qiú）最高水平（píng），該車去年9月量產，去年後4個月一共生產了2057輛。需要提及的是，中國市場是目前全球唯一一個實現NCM811高（gāo）能（néng）量密（mì）度電池大規（guī）模裝機應用的市場，真鋰研究的數據顯示，2019年全年共實現了3.25GWh的裝機（jī）應用，目前為（wéi）止除蔚來有過召回之外，基本沒（méi）發現其他安全事故報道。

        在電池成本方麵，真鋰（lǐ）研究的數據顯示，中國電動汽車市場2019年的（de）電池（chí）芯（xīn）和電（diàn）池包均價（jià）分別比2009年下降了82%和86%。2019年最後一兩（liǎng）個月，中國市場的三元電池包單（dān）價已經普遍降到了1.05元/Wh的水（shuǐ）平，和海外市場大（dà）致相當；磷酸鐵鋰電池包0.8元/Wh出頭（目前基本上是在中國市（shì）場應（yīng）用）。在三元電池方麵，中國企業的材料成本明顯低（dī）於日韓企業，因補貼延遲發放導（dǎo）致資金成本（běn）高企的因素消除之後，預計中國企業（yè）三元電池成本也將會有明顯優勢。

        另外，在車企極為重（chóng）視的電池品質（zhì）方麵（主要是一致（zhì）性），中（zhōng）國鋰電企業（yè）在材（cái）料相對廉價、質量也（yě）相對差一些的情況下，卻能在電池品質方（fāng）麵做到快速提升，目前領先企業已到了非常接近日韓企業的水平，這也吸引（yǐn）了奔馳、寶（bǎo）馬、大（dà）眾（zhòng）、雷諾（nuò）、日產、豐田等海外車企巨（jù）頭越來越多地（dì）給中國鋰電企業下訂單。中國鋰電企業的全球競爭力非常有希望後來居上。

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