2020年（nián）新能源動（dòng）力電池發展四大趨勢（shì）

1、2020年中國電動汽車市場（chǎng）電池需求總量可（kě）望達到110GWh

        動（dòng）力（lì）電池的需求總量跟新能源汽車的產量（liàng）息息相關。由於2020年的新能源市場依然會在很大程度上（shàng）取（qǔ）決於政策扶持力度，這（zhè）就（jiù）需要（yào）我們先對（duì）政策做一個大致判斷。

        2020年的新能源汽車政策總體上會比較積極，原因無它，市場信心必須修複，否（fǒu）則會影響到新能源汽車發（fā）展（zhǎn）規劃（2021-2035）的實施。預計政策主要會從兩方麵做（zuò）工作：①努力回（huí）到電池采購成本和補貼總體額度大（dà）致相當的軌道上來，這（zhè）裏的（de）補貼既包括政府補貼，也包括非政府補貼（積分收（shōu）益補貼）；②努力推（tuī）動集團采購（營（yíng）運）更上一層樓。

        以純電動乘用車（chē）為（wéi）例，2020年每輛車（chē）的電池（chí）采購成（chéng）本大約在5萬元（yuán）左右，如果國補能在2-2.5萬元區間，默許（xǔ）地補有條件（jiàn）回歸（guī），同時調整積分辦法以提升積分收益，①是完全有可能實現的。在集團采購方（fāng）麵，如果能好好總結過去幾年的經驗，在四大市場——出租車、網約車、公務用車（chē）、城區物（wù）流——推出更有（yǒu）針對性的、不損害參與各方利益的管理辦法，也是（shì）完（wán）全有可能（néng）取得好成（chéng）績的。畢竟，這四大市場的（de）容量（liàng）高達900萬輛，按照運營（yíng）車輛大致6年更換一批來看，2020年有150萬輛需要更換。綜之，如果（guǒ）上述兩方麵工作能基本做（zuò）到位（wèi），那麽2020年200萬（wàn）輛目標大概（gài）率能實現。

        假設200萬輛目標能夠實現，對各類新能源汽車產品2020年產量（liàng）做（zuò）了一個大概預計，見表1。至於每一類產品平（píng）均帶電量，僅對其中的純（chún）電動乘用車做了增長預測，按照（zhào）2016-2019年的年均複合增長率13.3%預計2020年該類產品平均帶電量為53.22kWh/輛；其餘幾類均維持（chí）2019年的水（shuǐ）平。這樣，預計2020年中國電動汽車市場電池總裝（zhuāng）機量可望（wàng）達到110GWh，同比增長將超過75%。

2、磷酸鐵鋰（lǐ）電池（chí）總裝機量2020年會有一定增長（zhǎng），但占（zhàn）比將會繼續下降至30%以內

        動力電池路線主要有三元和磷酸鐵鋰兩大類，理論上（shàng），三元（yuán）電池能量（liàng）密度的進步空間比磷酸鐵鋰（lǐ）要大不（bú）少，而磷酸鐵鋰電池的安（ān）全性要（yào）好一（yī）些（但也僅（jǐn）是相（xiàng）對而言）。我們知道（dào），現階段電動汽車發展目（mù）前麵臨的主要矛（máo）盾是“裏（lǐ）程焦慮”，解決這個問題（tí）的主要辦法就是不斷提高電池能量密度。這裏，我想（xiǎng）要提（tí）及的是，解決“裏程焦慮”之後，電池能量（liàng）密度依然還需要繼續不斷提高，因為，電動（dòng）汽車還需要解決“三個融合（hé）”的問題，而這才是（shì）電動汽（qì）車有別於傳統汽車的核心能力。（補充：《新能源汽（qì）車發（fā）展規劃（huá）（2021-2035）》（征求意見稿）提（tí）到電動汽車必須要與（yǔ）能源（yuán）係統融（róng）合、與交通係統融合、與IT通信係統融合。）

        我們可（kě）以（yǐ）看到，幾（jǐ）年來這兩大電池路線都在不斷提高各自的能（néng）量密度，其中（zhōng）磷（lín）酸鐵鋰電池能量密度（dù）的進展已經非常接近甚至超越了普遍認為（wéi）的理論極限（xiàn）（個別企業的磷酸鐵鋰電池（chí）芯能量密度已經達到了190Wh/kg，電（diàn）池包能量密度也已經超過了150Wh/kg，未來據說有可能達到170Wh/kg，不可思議）。但是，如（rú）此追求極限的做法，意（yì）味（wèi）著安（ān）全方麵（miàn）的工作會（huì）非常難做。

        根（gēn）據2016-2019年中國電動汽車市場電池裝機（jī）的實際情況，以及2020年已經（jīng）確定的一些變化（如比亞迪確定在純電動乘用車上采用磷（lín）酸鐵鋰刀（dāo）片電池、上汽決（jué）定（dìng）在其部分插混乘用（yòng）車上采用磷（lín）酸鐵鋰電池等等），對2020年磷酸鐵鋰電池在各類電動汽車產（chǎn）品上的裝（zhuāng）機情（qíng）況做了一個預測，見表3。按照這個預測來看，2020年（nián）磷酸鐵鋰電池裝（zhuāng）機量會（huì）有一定增長，但（dàn）裝機占比將（jiāng）會繼續（xù）下降並首次降到30%以內。相對應，三元電池裝機（jī）占比將接近70%，繼續擴大領先（xiān）優勢。

3、電池供應在向優秀企業集中，有利於電池品質的進一步提高和成本的繼續下降

        中國電動汽車市場的電池供應，呈現出較為明顯的“集中→分散→再集中→再分散……”的螺（luó）旋上升的發展（zhǎn）規律，目前處於“分散→再集中”階段，如果能（néng）控製好壟斷帶來的（de）負麵（miàn）作用，這種集中有（yǒu）利於電池品質的進一步提高和成本的繼續下降，也有利於提升國內龍頭企業的全球競爭力。

        2020年，寧德時代的市場份（fèn）額可能會有所下滑，因為有能力競爭的對手紛紛開始發力。比亞迪的電池業務開始分拆，意味著其電池外供正式開啟，長安汽（qì）車一款（kuǎn）采用比亞迪電池的產（chǎn）品已於2019年（nián）12月率先量產。鬆下（xià）、LG化學、SK創新（xīn）等日韓企業也正在加大中國市場的開（kāi）拓力度（dù）：采用鬆下NCA圓柱電池和LG化學NCM811圓柱電池的特斯（sī）拉ModeModel 3已經國產化並上市銷售；豐田2019年開始在中國市場（chǎng）發力，預計今後會逐步加大力度，而目前階段鬆下是其最主要的（de）電池供應商；LG化學拿下了吉利的一個大（dà）單；SK創新與（yǔ）北汽（含（hán）北京奔馳）的合作在經曆一段時間的沉（chén）寂之後，預計2020年會重（chóng）新發力。總體而（ér）言，2020年在集中的基礎上可能會（huì）呈現出一定分散的特征。

4、中國鋰電的全球競爭力有望後來居上

        這部（bù）分不能算是2020年預測了（le），但非常有必要說。2009年“十城千輛”以來，中（zhōng）國快速（sù）發展的電動汽車取得了諸多成就，其中最亮眼的成就個人（rén）認為就是電池技術（shù）和產業（yè）發展取得了長足進步。電動汽車要（yào）在不依賴於補（bǔ）貼的情況下取得對傳統汽車的優勢（shì），需要在電池方麵具備（bèi）兩個基礎條件：電池能量（liàng）密度要盡可能高，同時，電池（chí）成（chéng）本（běn）要盡可能低。目前全球電動汽車市場，從已裝機的情況來看，中國分別做到了電池包能量密（mì）度最高和電池成（chéng）本最低（dī），暫時還未將二者合而為一，但也隻是時間問題。

        2017年以來（lái），中國市場純電動乘（chéng）用車產品的電池包平（píng）均能量密度每年都有顯著提高，到2019年已達到整體144.07Wh/kg的高水平，其中，最高（gāo）的是廣汽新能源-Aion LX(埃安LX)，該車搭載了寧德時代提供的（de）能（néng）量密度高達（dá）176.31Wh/kg的NCM811電池包，這也是目前全球最高水平，該車去年9月量產，去年後4個月一（yī）共生產了2057輛。需要提（tí）及的是，中國市場是目前（qián）全球唯一一（yī）個實現NCM811高（gāo）能量密度電池（chí）大規模裝機應用（yòng）的市場，真鋰研究的數據顯示，2019年全年共實現了（le）3.25GWh的裝機應（yīng）用，目（mù）前為止除蔚來有過召回之外（wài），基本沒發現其他安全事故報道。

        在電池成本方麵，真鋰研究的數據顯示（shì），中國電動汽車市場2019年的電池芯和電池包均價分別比2009年下降了82%和86%。2019年最後一兩個月，中國市場的三元（yuán）電（diàn）池包單價已（yǐ）經普遍降到了1.05元/Wh的水平，和海外市場大致相當；磷酸鐵鋰電池包0.8元/Wh出頭（目前基本上是（shì）在中國市場應用）。在三元電池方（fāng）麵，中（zhōng）國企業的材料成本明顯低於日韓企業，因補貼延遲發放導（dǎo）致資金（jīn）成本高企的因素（sù）消除（chú）之（zhī）後，預計中國企業三元電池成本也將會有明顯優（yōu）勢（shì）。

        另（lìng）外，在（zài）車企極為重視（shì）的電池品質（zhì）方麵（主要是一致性），中國鋰電（diàn）企業在材（cái）料相對廉價（jià）、質量也相對（duì）差一些的情況下，卻能在電池品質方麵做（zuò）到快速提升，目前領先企業已到（dào）了非常接近日（rì）韓企業的水平，這（zhè）也吸引了（le）奔馳、寶馬（mǎ）、大（dà）眾、雷諾（nuò）、日產、豐田等海外（wài）車企巨頭越來越多地給中國（guó）鋰電（diàn）企業下（xià）訂單。中國鋰電企業的全球競爭力非常有（yǒu）希望後來居上。

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